Юный эльфийский принц Элай с детства грезит о море, на берегах которого лежит утраченная родина его народа. А его лучшая подруга Кьяра — необычная крылатая пантера — мечтает о полёте, который по неведомым причинам ей никак не даётся. Вместе они исследуют мир вокруг родного Замка и постоянно попадают в удивительные, а порой и опасные приключения.

Но с каждым новым открытием привычный мир предстаёт перед друзьями всё более загадочным. Древние стражи, зловещий лес, таинственные голоса, предсказание волшебного озера И опасность, затаившаяся совсем рядом, о которой никто даже не подозревает.

Каково это — видеть мир чужими глазами? Как отличить правду от морока? И как найти настоящее в лабиринте иллюзий, не потеряв себя и друг друга?