Беда не приходит одна

С тех пор, как земля Белии напиталась кровью, прошло десять лет. Юную княгиню беспокоят дела насущные: плодородие скоро иссякнет, а как побороть голод и засуху, не знает даже Огненная ведьма. Но однажды той снится вещий сон: потомки Старых Богов могут спасти страну от гибели.

Идар - переворотница-медведица, среди них не бывает магов. Но на великом осеннем празднике из её рук вырывается молния.

В столицу, обучаться премудростям колдовства, Идар отпускать не хотят - перевертышей там не любят. И упорно ходят слухи, что кто-то охотится на божественных детей и внуков...

Теперь деревня перевертышей полна начинающих колдунов, опытных ведьм, двоедушников, людей, и... змей?