Война разделила человечество на две цивилизации. Жители Земли сохранили связь с духами измерений и развили естественную телепатию. Жители спутника «Жизнь» выбрали технократический путь: здесь мысли считывают гаджеты, а искусственный интеллект стал органичной частью общества.

Баланс рушится, когда телепатия превращается в мысленнóе оружие, способное по щелчку уничтожать города. В эпицентре назревающего конфликта оказывается Анильц — ершистый город-смутьян, отделившийся от тоталитарной столицы.

Пока земная Миссия пытается вести сложные переговоры, а правители задействуют манипуляторы для контроля над разумом, все карты путает... домашний робот одинокого художника. Искренне желая помочь хозяину сблизиться с главой земной делегации, он вступает в сговор с подпольем и притворяется сторонником грядущей революции машин. Но пока робот закручивает свою авантюру, под Анильцем начинает пробуждаться древнее Хранилище киборгов, чьи оцифрованные разумы дремали здесь много веков.