В мире Аэрон, где над равнинами и горными вершинами парят крылатые создания – Черные Крылья. Они служат могущественным кланам, управляющим этим миром. Кайл, - сирота, воспитанный в заброшенной деревне, расположенной на границе враждующих кланов. Он ведет простую жизнь, пока не обнаруживает в себе странные способности, связанные с черной магией и способностью общаться с Черными Крыльями. Вскоре на его деревню нападают воины из враждующего клана, и Кайл вынужден бежать. В бегах он встречает загадочного наставника, Элиана, – опытного мага и воина, который берет его под свое крыло. Элиан обучает Кайла искусству магии, бою и контролю над его растущей силой. Вместе они отправляются в опасное путешествие через земли, кишащие чудовищами и враждебными кланами. Кайлу предстоит сделать сложный выбор: принять свою судьбу и сразиться с темными силами, угрожающими миру, или поддаться соблазну силы и погрузить Аэрон во тьму.