Освальд живет в мире, где магия замещает законы физики, являясь основным свойством природы, а маг - буквально каждый. Он ничего не помнит про свое детство и родителей. Судьба сложилась так, что он смог попасть в престижную магическую академию, где готовят будущее его страны. А вместе с ним в его группе оказалась девочка Стелла - такая же сирота, обладающая крайне незаурядными силами. Но вскоре придет момент, который изменит абсолютно все. Что могут настоящие маги, а что от них не зависит? Как стать великим магом и причем тут загадочный эксперимент "Понтифик" - все это еще предстоит им узнать. Перед вами первая из трех частей магической саги о противостоянии стран Арвании и Цисдении, а так же о судьбе подростков, поневоле оказавшихся в центре этих эпохальных событий.