Психологическая драма с элементами жёсткого реализма. В центре событий среднестатистическая сотрудница детского сада, которая отрабатывает на детях жестокие методы и приёмы советского воспитания. В детских снах, строгая воспитательница превращается в архетипическую ведьму из страшных сказок. Беспринципная и властная Людмила Ивановна, нанося воспитанникам психологические травмы, сама попадает в жизненную мясорубку, из которой, как оказалось, выхода нет.