Кирилл Орлов возвращается в родную деревню Дубравку спустя десять лет, получив тревожное письмо от пропавшей сестры Лизы. Но вместо живой сестры он находит заброшенную деревню, полную мрачных тайн и необъяснимых ужасов. Дубравка мертва. В её домах нет людей, только шёпоты из пустоты, мокрые следы, ведущие в никуда, и старухи, дающие странные предупреждения. Всё здесь связано с Чёрной берёзой — древним деревом, под которым когда-то свершилось страшное преступление. Кирилл узнаёт, что его дед был среди тех, кто участвовал в убийстве Аграфены — женщины, обвинённой в колдовстве. Теперь её дух собирает долги, забирая у жителей части тел: глаза, языки, сердца. А Лиза… Лиза, кажется, стала частью этого кошмара. Но правда оказывается ещё страшнее. Аграфена — лишь маска, за которой скрывается нечто древнее, живущее в болотах. И оно не просто мстит — оно собирает жертв, чтобы завершить ритуал, начатый десятилетия назад.