В глухом и проклятом крае Чёрный Верх, где грань между миром живых (Правью) и мертвых (Навью) истончилась до предела, бесследно исчезает шестнадцатилетняя Рада. Ее брат Ратмир отправляется на поиски в непроходимые топи, где давным-давно правят древние суровые боги и жуткие твари из славянского фольклора — русалки-озерницы, полуночницы и сам Хозяин Топи.

Вооружившись древним ножом из «небесного железа», Ратмир пробивается к Чёрному Острову через ловушки и морочные чары. Однако у магического клинка есть страшная цена: с каждым побежденным чудовищем и с каждым шагом к цели он платит собственными воспоминаниями, человеческими чувствами и самой своей душой.