Внутренний раскол достигает точки кипения, когда честолюбивый шаман Карк, пользуясь страхом и суевериями соплеменников, поднимает мятеж. Пещера, бывшая убежищем, превращается в арену братоубийственного противостояния. На кону — душа племени: принять ли «Детей Неба» или изгнать их как демонов, навлёкших гнев духов. Ценой хитрости и отваги Року и старому шаману Улару удаётся одержать верх, но победа оказывается горькой — племя раскалывается надвое. Осознав, что осаждённая крепость обречена, Союз людей и пришельцев принимает отчаянное решение. Они покидают насиженное место и отправляются в опасный поход к залежам таинственных кристаллов — последней надежде на спасение. В суровых условиях ледникового периода, в ежедневной борьбе с природой и самими собой, рождается нечто большее, чем союз по необходимости. Рождается новая цивилизация — Союз Крови и Стали. Но за беженцами по пятам следуют две тени: изгнанник-предатель Карк, жаждущий мести, и древний ужасный Ящур, — лишь легкая добыча.