Что это за зверь такой Человек-Олень? Александр, молодой журналист, вместе с оператором Дмитрием отправляется в командировку в село Темные Воды, чтобы снять документальный фильм про чудовище. Оказывается, Человек-Олень лишь вершина айсберга ужасов, происходящих в селе. Черная трава разрастается по лесу. Люди в мантиях бродят ночью по селу. Загадочная старуха поклоняется странному озеру. По словам местных, достаточно выпить «волшебной настойки», чтобы все понять, но у Александра есть способ вернее. Журналиста ведут сны и смутные воспоминания из детства. Грань между явью и бредом пересечена. Чтобы спастись, нужно сойти с ума или... проснуться?