В мире, где боги и смертные разделены Небесным Занавесом, юную Сюэ Лян, дочь торговца шелком, продают в уплату долга таинственному господину, чье лицо скрыто от всех. Ее новым домом становится уединенный дворец на вершине горы, где время течет иначе, а воздух пропитан древней магией. Хозяин дворца, Фэн Лун - не человек, а древний дракон, проклятый на вечное одиночество и апатию. Он видит в Сюэ Лян лишь очередную смертную, чья жизнь - мгновение по сравнению с его вечностью. Но ее несгибаемый дух, сострадание и тихая смелость начинают плавить лед в его тысячелетнем сердце. Пока между ними зарождается хрупкая, запретная связь, древние враги Фэн Луна узнают о его пробуждающейся уязвимости. Теперь дракону предстоит сделать выбор: остаться верным своему долгу и одиночеству или рискнуть всем ради смертной, ставшей его судьбой.