Под сиянием неона и шумом мегаполиса прячется древний мир. Ведьмы хранят свои тайны, охотники следят за каждым их шагом, а Бюро магических преступлений пытается удержать равновесие.

Тэсса – ведьма из простого рода, младший сотрудник отдела, чьё единственное преимущество редкий дар видеть эмоциональные следы преступлений. Когда в городе начинается серия загадочных убийств ведьм, все улики указывают на охотников.

Пока кланы готовятся к войне, Тэсса вынуждена объединиться с Калебом. Охотником, который сам ищет правду. Между ними вековая ненависть и зарождающееся притяжение. Но чтобы раскрыть заговор, способный уничтожить хрупкий мир, им обоим придётся решить, кто они на самом деле: враги, союзники… или нечто большее.