В мире, параллельном нашему, под покровом ночи правит Триумвират — жестокая династия вампиров во главе Влада, держащая в страхе и людей, и других существ тьмы. Марк, безжалостный палач и правая рука королевы Лилит, безупречно исполняет волю Совета, пока однажды не получает приказ, нарушающий его личный кодекс чести.

Отказавшись убивать невинную жертву, Марк становится предателем в глазах своего клана. Объявленный в розыск, он вынужден скрываться в мрачных трущобах мегаполиса, где сталкивается с «Тенью»— тайной организацией охотников на нечисть. В лице их лидера, загадочного Андрея, он находит неожиданного союзника.