Пять лет хрупкого мира. Пять лет тишины, которую Антон и Лера оберегали как величайшую драгоценность, воспитывая дочь Милу — живое чудо, рожденное на стыке огня и пустоты. Но эхо древней войны никогда не затихает навсегда.

Когда нестабильная сила Милы выходит из-под контроля, а из теней прошлого возвращается Проект «Аврора», жаждущий использовать девочку как ключ к абсолютной власти, семья вынуждена бежать на край света — в суровые земли Севера. Там, среди вечной мерзлоты и древних дольменов, Антона ждет страшная правда: жертва их вожака Ильи не была окончательной. Запертый в обсидиановой печати вместе со Старшим, он продолжает бесконечный бой, и его воля слабеет с каждым днем.

Объединив разрозненные кланы оборотней Севера, Антон собирает войско для Последней Охоты. Но чтобы закрыть портал Бездны навсегда, требуется жертва колоссальной мощности. В отчаянной попытке спасти дочь от поглощения тьмой и освободить Илью, герои пробуждают древний артефакт — Слезу Йотуна.