Прошло несколько месяцев с момента прибытия людей Терраанской Федерации на Альдеру. Старые хозяева планеты, или драконы, опозорены и побеждены, местные народы встретили "Людей с неба" как освободителей и защитников, взявших их под свое крыло. Но, кажется, люди так и не поняли простую деталь: "Недооценка врага всегда становится катастрофой". Полагаете, драконы - это максимум, что может выставить новый мир против флотов и армий Земли? Древнее зло, чья логика и планы не поддаются осознанию офицеров землян, уже скребутся в дверь, и, кажется, кто-то планирует дернуть ручку, дав команду "Фас". Получив сообщение от нового союзника, командующий силами Федерации на Альдере, адмирал Андрей Родионов, понял одну простую деталь: все то, что удалось узнать от Майлза и его подружки - правда. Все кусочки пазла сложились воедино, но картинка вам не понравится, адмирал. И хватит ли сил людям выжить или 23 век станет последним веком человеческого рода?