Старый дракон Драгх сидит над златом, и даже не думает чахнуть. Много лет он держит оборону Ультрона - весьма успешно. А старый король Генер хочет драконьи сокровища забрать. Он собрал большую армию и готовится к штурму замка. В своей голове Генер уже видит триумф, слышит крики "Славься" и пересчитывает золотые слитки. Глупый король ещё не знает, что ему уготована не слава, а позор. Не ведает он, что с востока ползут орки, и нет им числа...