В заснеженном городке бесследно исчезает человек. Детектив Майкл и его напарница Дженнифер на пути к разгадке выходят на след таинственного торговца оружием по кличке Фунт, который общается с клиентами исключительно загадками в стихах. Параллельно неизвестный пленник пытается выжить в сыром подвале и разгадать мотивы похитителя. Расследование приводит к жестокому убийству и знакомству со странным отшельником Саймоном — его повреждённая память хранит ключ к разгадке, но он сам едва помнит собственное имя. Самое страшное открытие ждёт героев не на месте преступления: пока они ищут монстра, настоящее зло оказывается намного ближе. Личные трагедии, старая дружба и многолетняя безответная любовь сплетаются в тугой узел, заставляя спросить: способен ли человек, одержимый страстью, не заметить, как сам стал чудовищем?