В самом тихом уголке леса, где тучки-Барашки наполняют умывальник, а в гости ходят к папке Месяцу и Звёздам, живет медвежонок Мишка. Однажды он понимает, что ему жизненно необходима пуховая подушка. Мишка взял пух у тучек-Барашков, а затем, по зову друзей Звезд, отправляется в гости к мудрому папке Месяцу. Эта трогательная история о том, как важно ценить простые радости жизни и наполненная верой в то, что если идти вперёд, то обязательно придёшь к своей мечте.