Михаил – старшеклассник обычной школы, увлекающийся стрит-артом и согревающий себя мыслями о любви к доброй девочке Лене. На этом, пожалуй, заканчивается то, по отношению к чему можно применить понятие «нормальность». Всё, что происходит в жизни Миши, сложно назвать ординарным: в школе парня травят одноклассники, дома над ним издевается отчим, а единственным другом он считает Цицерона – вымышленного персонажа в своей голове. Чтобы получить аттестацию по химии, он обращается к репетитору, некоему Никите Сергеевичу, но находит совершенно новый, далёкий от прогресса и цивилизации мир, в котором люди самовольно оторвались от нынешних реалий. Их распорядок дня состоит из одержимого следования законам Божьим, но через призму психоделиков и беспощадного садизма. В атмосфере чёрного, нагнетающегося абсурда трудно понять, где начало, и страшно подумать, чем всё закончится. Реальность перемешана с видениями, и, чем дальше в лес, тем он темнее. Но может ли быть иначе в дружбе с дьяволом?