В королевстве вампиров царит напряжённая атмосфера. Молодой король Элдрик чувствует: вековая вражда с оборотнями истощает его народ. Древний ритуал крови, дарующий ему силу, требует всё больше жертв — а значит, растёт и недовольство подданных. Элдрик тайно изучает старинные хроники в поисках способа прекратить войну, но пока безрезультатно.

Тем временем в лесу оборотней Лирианна вступает в открытый конфликт с отцом. Она убеждена: изоляция и постоянная готовность к бою разрушают её народ. Принцесса регулярно нарушает запрет на пересечение границы, чтобы наблюдать за жизнью вампиров — и постепенно понимает: враги не так уж отличаются от её соплеменников.