В дымном городе, где магия сплетается с паром, любое преступление возможно. Кроме одного. Расследовать его поручают Кайлу Варгу, антимагу, чьё присутствие рушит любые чары. В напарницы ему достаётся Элис Венти — юная волшебница, которая не может запомнить простое заклинание, и её фамильяр, кот Пушок, помешанный на сардельках. Пока аристократы-маги смеются над ними, Варг и Элис обнаруживают: чтобы поймать гениального преступника, их недостатки — искажённая магия, острая логика и нюх кота на вяленую рыбу — складываются в идеальную формулу сыска.