Король Севера перед смертью меняет наследника на младшего сына — Лисандра, который в прошлом подозревался в создании самого крупного наркокартеля в мире. Никто не одобряет выбор короля, особенно королева. Она хочет найти доказательства темного прошлого сына и посылает отряд разведчиков. В этом отряде состоит девушка Мессалин. Она проникается доверием к наследнику и начинает вести двойную игру. В мире происходят мистические события. А прекрасный принц оказывается не таким уж и прекрасным.