Середина XVIII века, в глухом селении живёт богатый пан, вассал, владелец водяной мельницы. По отношению к своим крестьянам он снисходителен, великодушен и щедр. Но однажды пожилой пан возвращается из путешествия по Европе вместе с молодой и красивой женой. Девушка оказывается очень вольна и неосмотрительна в своих связях с мужчинами. Пан становится злобен, скрытен и подозрителен, а его желание удержать жену заставляет пана пойти на радикальные меры и связаться с нечистой силой.

Когда в селении начинают происходить ужасающие вещи и у селян пропадают их дети, они обращаются к священнику своего прихода. Он тут же берётся за расследование, которое приводит его к заговору в высших эшелонах церковной власти и заставляет окунуться в ирреальный мир, где гаснет любая здравая мысль и начинается территория, подвластная влиянию тёмных, демонических сил, превративших священника лишь в пешку в своей игре.