По приказу королевы, Уилла, ведьма с редким темным даром, возвращается в родной город, чтобы помочь следствию. Кто-то уже год убивает детей-сирот из городского приюта.

Убийца должен быть найден к Новому году, иначе головы полетят уже у следователей.

У Уиллы хватает проблем. В родном городе она изгой. Бывший жених, а ныне главный следователь, мешает во всем, а новый королевский надзиратель не спускает с нее глаз.

Но главный ее враг – время, утекающее сквозь пальцы.

Ведь Уилла до сих пор не присягнула на верность Темному хозяину. И, чтобы не стать его рабой, ей нужен поступок, спасающий черную душу. А еще ее зовет совесть, которая шепчет, что даже у ведьмы может быть человеческое сердце, требующее искупления и любви.