В деревне Сонные Коты живёт фанатичная учительница биологии. Она охотится на животных и делает чучела для школьных экспонатов. И вот однажды в её капкан попадает отверженная несчастная волчица Грози. У Грози страшная судьба: она родилась с чудовищным уродством — без хвоста. Над волчицей все издеваются, ей всё время не везёт, в семье она изгой. Даже когда она влюбилась в рыжего добродушного пса Мираша, судьба наносит ей очередной страшный удар: её любимый заражается ужасной неизлечимой болезнью, а сама она попадает в смертельную ловушку странной учительницы. Книга интересна и для детей, и для взрослых.