Дифрэйс — город, затерянный на загадочном материке, скрывающем тёмные тайны. Здесь, среди трущоб и гниющих кварталов, переплетаются судьбы людей, элурантропов, сапердов и анолисов — существ, разделённых расовой ненавистью и борьбой за выживание.

Оуэн Браун, детектив по делам убийств вымирающих рас, с детства познал боль утраты и жестокость этого мира. Его путь — это путь мрака, крови и правды, которую никто не хочет слышать. Когда в городе начинают исчезать анолисы, а их сердца становятся товаром на чёрном рынке, Оуэн оказывается в эпицентре заговора, угрожающего самому существованию Дифрэйса.

Расовый совет, коррумпированные власти, банды элурантропов и теневые игроки — каждый преследует свои цели, но лишь детектив, чьё сердце окаменело от горя, способен распутать этот узел предательства и смерти.

В городе, где жизнь стоит дешевле бутылки виски, а законы — лишь видимость порядка, главный вопрос остаётся неизменным: может ли справедливость победить там, где у будущего нет места?