Рыжий котёнок, подобранный на пыльной обочине, становится королём одного маленького дома — охотником за мухами, ночным певцом сонных баллад, тайным телохранителем на вечерних прогулках. Но дорога, что однажды подарила ему семью, решает забрать его обратно.

Так начинается путешествие через Облачное море — туда, где на палубе старого корабля ждёт капитан Бадди и горят огоньки памяти тех, кто остался на земле и помнит.

Это история о потере — честная, без утешительной лжи, но и без отчаяния. О том, что любовь не исчезает вместе с уходом, а меняет форму.