В Москве летом 1999 года Сергей Данилов и Полина Филатова - герои нескольких произведений Максима Кустодиева - в который раз оказываются вовлечёнными в полную опасностей ситуацию. Всё начинается с того, что разыскиваемый правоохранительными органами столицы неуловимый маньяк по прозвищу Гербалайф устанавливает контакт с Сергеем. В следующей повести наши герои накануне 2001 года получают приглашение выступить на новогоднем банковском кооперативе в Санкт-Петербурге. Праздничная ночь заканчивается трагически - Сурен, их новый знакомый, убит. Сергей и Полина снова в водовороте опасных событий.