В мрачном городе Эфирион, разделённом на Ярусы света и тьмы, Элира — бывшая аристократка, разорённая долгами отца в 30 000 золотых. Чтобы спасти семью, она становится Каналом — живым сосудом для Пробуждённых, передавая им силу через ритуальное Слияние, где экстаз равен магии, а цена — частица души.

Первый выбор — Каин, воплощение Тени и Запретного Желания. Его прикосновение даёт невероятную силу, но отравляет разум жаждой, цинизмом и тёмным влечением. Каждое новое Слияние — с Пробуждённым Свободы, Ярости, Эмоции, Контроля — толкает Элиру глубже в бездну: публичные акты доминирования, магические оргазмы, потеря воспоминаний, предательства и безумная страсть.

Она превращается из жертвы в хищницу, а затем — в Пробуждённую Равновесия, вместившую в себя все противоположные силы. Но Каин не сдаётся. Он жаждет последнего Слияния — Слияния Веры, чтобы окончательно сломать или завладеть ею навсегда.