Цитаты из книги «Первые шаги в профессии финансовый советник – 28 советов»

6.Создание наследства; 7.Иные задачи клиента во всем своем многообразии от покупки квартиры до создания семейного траста. Итак, подведем итог – определитесь со своим внутренним я, поймите для себя, что выбрали профессию, которая дает вам гармонию души и тела. Будьте увлечены своим любимым делом.

Финансовый консультант помогает людям решить такие жизненно важные задачи как: 1.Создание личного финансового плана; 2.Обеспечение финансовой безопасности семьи (контракт страхования жизни); 3.Накопление капитала (обеспечения достойного отдыха после завершения карьеры); 4.Создание накоплений для обучения детей; 5.Создание денежного фонда безопасности (на 5-7 месяцев безбедного существования семьи);