Обычный школьный физрук Александр случайно знакомится с Евгением — владельцем странной, но на первый взгляд очень доброй фазенды: приюта для собак, временного дома для бездомных и маленького производства кормов. Всё там выглядит почти спасением: брошенные животные оживают, люди получают шанс, а новый корм расходится по городу с неожиданным успехом.

Но чем ближе Александр оказывается к фазенде, тем больше в этой доброте появляется тревожных деталей. Исчезающие бродяги, ночные смены, сад за оградой и слишком удачный «Другой состав» складываются в историю, в которую трудно поверить — и от которой уже невозможно отвернуться.