Начало 70-х. Главные герои продолжают свою работу. Они переезжают в США в Кремниевую долину. Пауль устраивается в Интел, Ирэн сдает экзамены, получает диплом медсестры и работает в клинике. Пауль знакомится с сотрудниками, постепенно начинает доставать и копировать документы, касающиеся новейших изготовления процессоров. Встречаются с Николаем. Он под видом греческого бизнесмена скупает оборудование якобы для окраски текстиля и тому подобного. На самом деле Пауль объясняет, где и как можно купить новейшее оборудование для производства процессоров и плат. Им это удается. ФБР выходит на их след, но им удается опередить их и вывезти оборудование, под видом старых прессов пройти таможни, привезти в СССР, наладить и запустить в работу. Их принимает Председатель КГБ и поручает новое задание. Проверку деятельности Внешторга. Они выявляют способы хищение и обезвреживают расхитителей.