Старый шаман Охот, чье дыхание сращивается с ветром, а душа давно принадлежит духам тайги, чувствует приближение конца. Не смерти, а перехода в иную форму, но для этого ему нужен преемник. Духи, которым он служит, требуют новой, молодой крови. Выбор падает на семилетнего Кната, тихого и странного мальчика, который видит в темноте то, чего не видят взрослые. Обучение, начавшееся как передача знаний о травах и ритуалах, быстро превращается в безжалостную ломку человеческой природы ребенка.

Кульминацией обучения становится 15-летие Кната. Охот объявляет его готовым к главному испытанию — трехлетнему заточению в самой глухой, проклятой чаще, которую местные называют Пустоземьем. В этом месте грань между мирами истончается, время зацикливается, а духи не знают пощады.