Динамичная и насыщенная сюжетными линиями русская сказка в обработке А. Н. Афанасьева. В произведении много действующих лиц: Иван-царевич, спасающий свою жену-воительницу Марью Моревну, Кощей Бессмертный и Баба Яга, говорящие волшебные животные львица, птица, пчёлы, кобылы, помогающие Ивану-царевичу, оборотни зятья Ивана-царевича, воскресившие его при помощи мёртвой и живой воды.