В волшебном лесном королевстве мудрый, но легко поддающийся лести король Медведь оказывается в ловушке коварных советников: Лисы, Кабана и Волка. Ослепленный их обещаниями процветания, король доверяет им, не подозревая об их истинных намерениях. Советники убеждают его удалиться в горы ради здоровья, обещая управлять делами вместо него. Оказавшись у власти, они издают суровые законы, растрачивают казну и охотятся на редких животных, обвиняя во всем внешних врагов. Советники, опасаясь разоблачения, выдумывают истории о смертельной чуме и добиваются дальнейшего пребывания Медведя в горах. Тем временем их тайные интриги и соперничество доводят их до грани краха. Смелая Ворона и Филин рискуют жизнью, чтобы открыть королю правду. Осознав свою ошибку, король возвращается, его советники успевают сбежать, а королевство встает на путь коллективной ответственности, где каждый голос имеет значение в восстановлении их лесного дома/

В сказке используются 12 песен, написанные автором.