Город умирает. В разбитых зеркалах исчезают люди, а в отражениях просыпается древняя сущность — Обида, чёрная птица, питающаяся человеческой ненавистью. Проводник Алексей Северов и девочка Ева, носящая метку Морока, вступают в охоту на ту, кто кормит чудовище.

Чтобы победить, им придётся пройти испытание древним Котом Баюном, научиться видеть страх в зеркалах и сделать выбор, от которого зависит жизнь всех. Но в этой войне нет правых и виноватых — есть только ненависть, которая ждёт своего часа в каждом отражении.

Вторая книга цикла о проводнике Алексее Северове. Мрачный нуар, славянская мифология и психологическая драма в одном флаконе.