Сэм, юноша из трущоб, получает уникальный шанс — попасть в Северный Союз, одно из самых развитых государств мира. Пройдя суровый отбор в Центре глобальной адаптации, он оказывается в Тросте — городе, разделенном высокой Стеной. Снаружи кипит жизнь Внешнего города, где приезжие усердно работают в надежде однажды заслужить гражданство. Изнутри сияет недосягаемый земной рай — Внутренний город, где счастливые обитатели свободны от забот. Кажется, мечта Сэма начинает сбываться: у него есть работа, друзья и даже любовь — прекрасная Мари из Внутреннего города. Их отношения, как и роман его друга Джона с подругой Анной, кажутся настоящим чудом, способным разрушить любые барьеры. Но у всякого чуда есть своя цена.