Летом 1919 года в небольшой уральский городок после его освобождения Красной армией от армии Колчака прибывает чекист из центра — Степан Мельничук. Его задача — борьба с контрреволюцией. Он вершит скорый суд над местным ветеринаром и его женой, которых обвиняет в помощи белогвардейцам. Мимоходом он убивает волка с уникальным природным обонянием, находившегося на лечении у ветеринара. Век спустя в окрестных лесах появляется потомок того волка — молодой волк, унаследовавший от своего предка исключительный дар. Его судьба и судьба его подруги-волчицы непостижимым образом пересекаются с судьбами потомков Мельничука…