Лос-Анджелес, 1994 год. Эпоха аудиокассет, бунтующего гранжа и неоновых огней Сансет-Стрип. Лили Кинг — девятнадцатилетняя дочь легендарной кантри-певицы Додди Вэнс и знаменитого писателя Томаса Кинга. Но вместо того чтобы пользоваться благами родительской славы, она прячет великую фамилию и пытается пробиться сама. В её руках — лишь мамина старая гитара Gibson и честный, разрывающий душу голос. На последние сбережения Лили арендует полуподвальную студию на окраине города. Её хозяин, замкнутый звукорежиссер Джулиан Коул, давно разочаровался в глянцевом шоу-бизнесе и не верит калифорнийским куклам. Но когда ночной шторм полностью отключает электричество, они остаются заперты в абсолютной темноте студийного лофта. Эта ночь откровенных разговоров, переросшая во множество последующих ночей страсти и поддержки, изменит всё. Джулиан станет для неё не просто продюсером, а той самой редкой близкой душой.