Смоленск, конец X века. Сумерки языческой Руси. Ждан — не герой из былин. Он дружинник, циник и наемник, живущий за счет богатой вдовы и крадущий ночи у юной дочери кузнеца. Его мир прост и выгоден, пока из лесной чащи не приходит Зверь. Чудовище, пахнущее могильной землей, разбивает обоз, но оставляет вдову в живых лишь с одной целью: передать привет Ждану. Это не случайная охота, а личная месть. Распутывая клубок из кровавых следов, волчьей шерсти и шепота городских лисовиц, Ждан понимает: мертвецы возвращаются, чтобы забрать свое. Ему предстоит столкнуться с Древним Вожаком и собственной совестью, узнать цену предательства и понять, что в схватке с нечистью самое страшное — это не умереть, а выжить и оставить после себя страшное наследие. Мрачный славянский нуар, где люди бывают чудовищнее зверей, а победа на вкус горче поражения.