Павел и Ирина возвращаются из ГДР и сдают отчеты КГБ. Куратор устраивает им жесткие проверки, отправляет на самбо и экстремальное вождение. Важной вехой становится лекция профессора Ивана Пантелеймоновича о скрытых кодах культуры. Рискуя, Павел выдает генералу точный прогноз о смещении Хрущева осенью 1964 года и приходе Брежнева.Герои поступают в МГИМО. После практики и сессии они нелегально проникают на базу подлодок в Балаклаве, сдавая экзамен по водолазному делу. В Болгарии по чужим паспортам они совершают прорыв — начинают мыслить на немецком. После осеннего колхоза и официального смещения Хрущева Павел и Ирина женятся.Перед свадьбой им присваивают звания лейтенантов КГБ и утверждают легенду для внедрения в США. Профессор умирает, оставив Ирине квартиру с золотым тайником. На похоронах генерал раскрывает тайну: криминальный авторитет Дядя Коля — майор КГБ под прикрытием. Молодожены готовятся к заграничной миссии.