Мир, разделённый на пять земель: Северные, где живут мудрые старейшины; Западные и Восточные, поделённые между ведьмами и друидами; Южные, открытые для всех, кто ценит дух исследования и инноваций; и Центральные — сердце власти, где правит совет и загадочный король Люций Валькрис.

Века назад титаны вместе со старейшинами основали Новердэйм — великую академию, распахнувшую двери для всех носителей магии: заклинателей, ведьм, друидов, чернокнижников, нироев и многих других. Здесь бок о бок учились те, в чьих жилах течёт кровь всемогущих титанов, и те, кто повелевает стихиями, тенями, временем или разумом.

Но после Великой войны что—то сломалось.

Полдюжины видов ведьм исчезли — без следа, без объяснений. И никто до сих пор не знает, куда они пропали.