День они шли два, с каждым днем все старше становились и дошли они до черного озера. А вокруг озера болота непроходимые. Куда идти дальше, не знают? Решили обойти вдоль берега. Вдруг из воды русалки появились и красивыми голосами стали манить богатырей в черную глубину.

Вспомнил Никита чему его отец знахарь учил, зачерпнул в шлем богатырский воды из озера и бросил в него траву с поля некошеного. Забурлила вода в шлеме и успокоилась. Выпил Никита из шлема, и русалки бояться его стали. Заставил своих друзей выпить этой водицы и после этого русалки, да и остальная начесть подводная исчезли.

Пошли они дальше. Вдруг видят, на пеньке тот самый леший сидит, которого они освободили, мухомор кушает.

– Зачем пришел, – спросил его Олег. – Предать нас хочешь, или помешать чем?

– Не хочу я вам мешать. Я наоборот помочь хочу, – ответил леший и показал богатырям короткую дорогу из леса к Муромской земле. А сам грустный ушел, наверное, опять придется ему связанным лежать в наказание за помощь людям.

А богатыри к тому времени совсем состарились – бороды до пояса. Пошли они дальше сквозь чащу темную. И вдруг, увидели средь елей просвет – лес закончился. Вышли в рощу березовую, в которой колдовства нет.

Успокоились богатыри и силы у них еще остались, и конец походу уже близок, но тут, выскочили из кустов лесные разбойники. Взяли в руки дубины, чтобы ограбить путников. Подошли ближе смеются:

– Это что за старики такие при оружии? – приговаривают они. – Наверно воины смелые и сильные?

– Сейчас я тебе покажу, какой я воин, – разозлился Данила. Взялся за меч, а вынуть его из ножен не может. Не осталось у него силы богатырской.

– Не мешайте нам, мы дело важное делаем! Землю родную спасаем! Через заколдованный лес прошли, – стал объяснять Никита.

А разбойники смеются, не верят, к лошадям присматриваются. Тут из чащи лесной волчья стая выбежала. Окружили стариков волки, охранять их стали. Увидели разбойники, что волки не трогают старцев, а на них рычат, вот-вот накинутся. Испугались, побросали свои дубины и убежали.

Сбросили богатыри с себя все доспехи, остались в одних балахонах, чтобы идти легче было. Вышли из рощи, отпустили в поле уставших коней, увидели деревню и пошли к старой избе крестьянского сына поднимать.

Выслушал строгий наказ старцев Илья. Собрался, что было сил, встал с печи, принес воды студеной из погреба в братине и трижды отпил из нее. От первого раза все недуги его оставили. От второго – появилась в нем сила земли русской, да уж слишком могучая. С такой силой не смогла бы земля-матушка носить его. А от третьего раза силы поубавилось, но все равно стал крестьянский сын Илья самым сильным богатырем – защитником земли родной.