Новаторы Поднебесной: Как китайский бизнес покоряет мир

В книге упоминаются социальные сети Instagram и/или Facebook, принадлежащие компании Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации соответствующих продуктов на территории Российской Федерации запрещена.

Издано при содействии ЛАНИТ

Перевод с английского Валерий Яценков

Редактор Камилл Ахметов

Руководитель проекта С. Цоцериа

Дизайнер М. Грошева

Корректоры О. Криворучко, Е. Якимова

Компьютерная верстка Б. Руссо

© 2019 Mark J. Greeven, George S. Yip, Wei Wei. The rights to the Russian-language edition obtained through Alexander Korzhenevski Agency (Moscow)

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина ПРО», 2022.

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *

Марк Гривен посвящает эту книгу Ирен Гривен де Груил и Гарри Гривену

Джордж Йип посвящает эту книгу Лукасу и Элли Йип

Вэй Вэй посвящает эту книгу Чен Цзинмину

Сокрушительный потенциал: От копирования к технологическому превосходству

Несколько лет назад я посетил Шэньчжэнь – крупный город на юге Китая возле границы с Гонконгом. Его считают экономическим чудом и называют Кремниевой долиной Поднебесной. Сложная система агрегирует информацию из множества подсистем и позволяет жителям пользоваться плодами цифровой трансформации, сделавшей Шэньчжэнь по-настоящему интеллектуальным. То, как организованы все процессы, как взаимодействуют системы и насколько ими легко управлять, произвело на меня большое впечатление. Мы в ЛАНИТ занимаемся интеграцией и понимаем, как непросто это осуществить.

О китайском экономическом чуде написано немало, но редкому исследователю удается действительно глубоко проанализировать, на чем основана культура инноваций в Китае, как выстроены бизнес-процессы и за счет чего всего за несколько десятилетий страна смогла пройти путь от копирования зарубежных технологий до появления мировых технологических гигантов. Эта книга и раскрывает сокрушительный потенциал китайских инноваций на примере конкретных компаний. Их подходы к формированию организационной структуры, к продажам, маркетингу иногда очень необычные, порой контринтуитивные, но работающие. Получить информацию такого рода, да еще в формате книги, больше просто негде. Детали, которые годами приходилось собирать по крупицам из разных источников, доступны и понятны: как организовано управление корпорацией Huawei, как компании взаимодействуют внутри Alibaba, как WeChat стал единственным важным приложением для более чем миллиарда пользователей и т. п. Приведу буквально пару примеров очень эффективных подходов, которые меня впечатлили и заставили задуматься.

Корпоративная культура Huawei опирается на острое чутье потребностей рынка, напряженную рабочую среду, коллективный героизм, преданность и лояльность сотрудников. Акции компании не котируются ни на одной фондовой бирже и не поддерживаются внешними фондами, фактически компания принадлежит работникам. Именно они выбирают постоянный комитет из 60 представителей для руководства предприятием.

Бизнес-модель другой крупной компании – Xiaomi – также имеет свои особенности. В ее основе лежит построение масштабной экосистемы. Компания выпустила в продажу свой первый смартфон в 2011 г. и очень скоро завоевала рынок. После стремительного взлета стала активно привлекать малоизвестных производителей аксессуаров и гаджетов для продаж товаров под брендом Xiaomi, таким образом расширяя ассортимент и укрепляя популярность своей торговой марки. А новые партнеры через некоторое время были готовы полностью отказаться от своих брендов в пользу канала продаж Xiaomi. До сих пор ключевыми компетенциями Xiaomi являются построение бизнес-модели, маркетинг, продвижение и дизайн. Для продвижения продуктов компания активно использует социальные сети, «интернет-мышление» или «фан-маркетинг». Успешно работает сарафанное радио, и сформирован социум настоящих фанатов бренда.

Мировые гиганты Alibaba, Huawei, Xiaomi уже давно у всех на слуху, но не стоит недооценивать десятки тысяч китайских компаний, которые обладают прорывными инновациями и пока действуют, не выходя за пределы страны. В перспективе они способны перекроить мировые рынки. Истории стремительного роста этих скрытых чемпионов также в деталях рассмотрены в книге.

Яркий пример – успех производителя дронов DJI. Вместо копирования чужих технологий компания разработала собственные квадрокоптеры и стала активно совершенствовать их, достигнув международного лидерства.

Еще один достойный пример – Didi Chuxing – платформа транспортных услуг на основе геолокации, основанная в 2012 г. К концу 2013 г. Didi распространила свои услуги на 32 города и собрала 10 млн клиентов. В начале 2014 г. компания запустила акцию дарения «красных конвертов» через WeChat и привлекла много новых таксистов и новых пользователей, которые получили 10 юаней на бесплатный проезд. Благодаря этой маркетинговой акции ежедневные заказы Didi достигли 5 млн в день. В начале 2017 г. Didi впервые вышла на рынок другой страны, инвестировав в бразильскую службу вызова такси. После приобретения Uber China компания запустила три новые инициативы: программу «Получи в собственность», аренду автомобилей, которая стала еще одним источником дохода, и обмен велосипедами. Даже при доминирующем положении на рынке и большом притоке денежных средств инвесторов скорость и инновации являются жизненной необходимостью для Didi Chuxing и многих других китайских новаторов.

Книга «Новаторы Поднебесной» представляет собой серьезное экономическое исследование промышленного производства инновационных продуктов. Речь идет о самых разных сферах – начиная cо смартфонов и комплектующих для компьютеров и заканчивая строительной техникой. Сфера услуг, где многие инновации связаны с применением цифровых технологий, также в фокусе внимания исследователей.

Авторы пишут прежде всего для научных сообществ, но за строгим академическим подходом немало бизнес-идей, и, даже если их сложно перенять, присмотреться к мышлению инноваторов, безусловно, стоит. Открытость к нестандартным решениям и их непрерывный поиск – вот то, что помогает бизнесу быть гибким и использовать изменения на рынке, чтобы стать лидером. Мы в ЛАНИТ активно развиваем культуру инноваций, прививая сотрудникам желание пробовать новаторские практики, совершенствовать их и внедрять.

Опыт самых разных компаний показывает, что нет лучшего времени для инноваций. Побеждают идеи, а лучшее время – здесь и сейчас.

Филипп Генс,

президент группы компаний ЛАНИТ

Благодарности

Марк Гривен благодарит Школу менеджмента Чжэцзянского университета (ZJU), выпускников ZJU и ряд китайских предпринимателей за помощь в проведении этого исследования. Джордж Йип благодарит Центр китайских инноваций (CCI), Китайско-европейскую международную школу бизнеса (CEIBS) и корпоративных спонсоров CCI – Akzo Nobel, Bosch, DSM, Philips и Shell – за поддержку его предыдущих исследований в области инноваций в Китае и бизнес-школу Имперского колледжа за поддержку в настоящее время. Вэй Вэй благодарит выпускников Университета Цинхуа и принимавших участие в наших семинарах руководителей Bosch, DSM, Philips, Sanofi, Vanderlande и многих других компаний. Они поделились с нами своими глубокими критическими замечаниями о наших идеях и помогли развить ключевые подходы к исследованию с деловой и профессиональной точки зрения.

Мы благодарим Эмили Табер, редактора по экономике, финансам и бизнесу в MIT Press, за то, что она поддержала проект и поделилась своими мыслями и предложениями. Мы также благодарим анонимных рецензентов, отзывы которых помогли улучшить эту книгу. Наконец, мы благодарны редактору рукописи Розмари Уинфилд за ее кропотливую работу.

1
Введение: Начинающие новаторы Китая

Давно прошли времена, когда родиной технических «единорогов», цифровых новаторов и известных бизнесменов была исключительно Кремниевая долина. Сегодня мы видим успешных предпринимателей, уроженцев Китая, которые возвращаются на родину, чтобы строить передовые предприятия. Видим мы и представителей цифрового поколения, разрушающих привычный отраслевой уклад, формирующих образ предпринимателя-героя и неудержимо стремящихся к росту. Наконец, в Китае есть сотни лидеров мирового рынка, которые скрыты от взглядов широкой мировой общественности. Эта книга – о стремительном восхождении современных китайских новаторов.

О чем эта книга

Эта книга посвящена тем, кто занимается инновациями в Китае, – и тому, как они это делают. Такие компании, как Alibaba, Haier и Huawei, широко известны и высоко оценены корпоративными экспертами и учеными-экономистами, но это еще не все. Десятки, если не сотни скрытых чемпионов (термин, который впервые использовал Герман Саймон для описания весьма успешных, но незаметных малых и средних предприятий) уже стали мировыми лидерами в различных отраслях. Огромное количество китайских новаторов работает, не привлекая к себе внимания. Более того, новое поколение китайских новаторов стремится выйти за пределы своей страны и культивирует прорывное бизнес-мышление. Если компания Alibaba смогла в одиночку потрясти международные фондовые рынки и перевернуть традиционные отрасли, трудно представить, чего добьются десятки тысяч незаметных предпринимателей, владеющих передовыми технологиями, – скрытых чемпионов мирового уровня и молодых новаторов. Эта книга о китайских новаторах – не только о всемирно известных первопроходцах, но и о тех новаторах нового поколения, которые действуют незаметно.

Изучая возможности и проблемы, которые китайские новаторы создают для китайского и мирового рынков, мы придерживаемся стратегической точки зрения и сосредоточены на управленческих вопросах. Для малых и крупных компаний в Китае и за его пределами настало время выдающихся возможностей. Бизнес-эксперты заявляют, что мы вошли в эпоху бурных перемен и гиперконкуренции, но китайские новаторы никогда не знали другой жизни. Они на деле доказали свою способность выживать в условиях рыночной, технологической и нормативной неопределенности, побеждая в суровой конкурентной гонке.

В этой книге мы рассказываем об инновациях в Китае и отвечаем на вопросы «почему», «кто», «что», «как» и «что дальше». В первой главе мы рассказываем, почему инновации в Китае – стратегическая необходимость и каковы стимулы инноваций, включая поддержку со стороны правительства, повышение стоимости рабочей силы, усиление конкуренции и рост запросов среднего класса. Также мы кратко рассмотрим ключевые условия – производственные мощности, венчурный капитал, стандартизацию, защиту интеллектуальной собственности и инкубаторы технологий, – которые способствуют или препятствуют инновациям в Китае.

В главах 2–5 в поисках ответа на вопрос, кто занимается инновациями в Китае, мы не ограничиваемся ни крупными успешными компаниями, которые обычно являются лидерами внутреннего и мирового рынка, ни предприятиями малого бизнеса (этим термином экономисты обычно называют небольшие предприятия, где владельцы сами «стоят у станка» и руководят процессами), хотя такие предприятия – основа любой экономики. Охват нашего исследования не ограничен ни начинающими предпринимателями, ни изначально международными компаниями, которые с первого дня используют глобальные ресурсы и продают продукцию во многих странах. Цель книги – выявить и оценить все типы предпринимателей-новаторов, независимо от их размеров и известности. Исходя из нашего десятилетнего опыта глубоких исследований инноваций, а также существующих публикаций на эту темы, мы определяем новаторов как компании, которые успешно разрабатывают и выводят на рынок предложения, приносящие клиентам новую ценность. Эта ценность может представлять собой новые продукты и услуги, новые бизнес-процессы или бизнес-модели, новые способы создания добавленной стоимости или новые организационные механизмы. Важно, что инновация приносит нечто новое для клиентов (будь то существующие или новые клиенты, индивидуальные потребители, бизнес или государственные заказчики) и что она охватывает весь мир, страну, регион или отдельную отрасль промышленности.

Мы разделяем новаторов Китая на четыре типа – первопроходцы, скрытые чемпионы, аутсайдеры и творцы перемен – в зависимости от рынка, на котором они работают (таблица 1.1). При этом мы отличаем признанных новаторов от новичков, а массовые рынки – от нишевых.

Инноватор первого типа (глава 2) – это первопроходец, ведущий новатор в своей отрасли с доходом более $10 млрд который входит в национальную тройку лидеров и обладает международной известностью. Мы разделяем первопроходцев – новаторов производства (таких как Haier, Huawei, Lenovo и Sany) и первопроходцев интернета (таких как Alibaba, Baidu, Tencent и Xiaomi). Ко второму типу (глава 3) относятся скрытые чемпионы, которые представляют собой компании среднего размера с доходом менее 5 млрд долл. – это ведущие новаторы в своей отрасли, входящие в тройку лидеров по доле национального рынка, но не слишком хорошо известные международной общественности. Мы расскажем о таких скрытых чемпионах, как Goldwind, Hikvision и Mindray, – лидерах рынка в своих нишах. Новатор третьего типа (глава 4), которого мы условно называем аутсайдером, представляет собой небольшое предприятие, находящееся вне поля зрения общественности, обычно созданное после 2000 г., основанное на передовых технологиях и обладающее значительной интеллектуальной собственностью. Мы рассмотрим инновационные проекты в таких наукоемких отраслях, как биотехнологии, гибкие дисплеи, нанотехнологии и фотогальванические устройства. Четвертый тип (глава 5) – это творцы перемен, представляющие собой технологические предприятия, созданные, как правило, после 2007 г. и характеризующиеся межотраслевыми инновациями и цифровым прорывом. Мы расскажем о таких творцах перемен, как Didi Chuxing, Ele.me, Mobike и Toutiao. Многие из них превратились в крупнейших «единорогов» мира всего за пять лет.

Рассматривая типы инноваций, которые разрабатывают китайские компании, мы используем в главах 2–5 модель сравнительной оценки инноваций. Мы оцениваем инновации по нескольким критериям – от модели продукта и процесса до организационной и бизнес-модели. Затем мы исследуем применяемую конкурентную стратегию. Наконец, мы определяем ключевые движущие силы инноваций, включая эффективность, запросы клиентов, науку и технологии. В этой книге мы описываем инновации, выходящие за рамки обычных полезных усовершенствований, – а именно такие инновации, которые улучшают, развивают, а иногда и полностью изменяют промышленные и потребительские рынки.

В главе 6 мы рассказываем о том, как китайские компании внедряют инновации. Совместно с китайскими компаниями мы провели углубленное исследование, которое выявило как минимум шесть основных элементов инновационного потенциала китайских фирм. Некоторые критики утверждают, что ни один из этих методов не уникален для Китая, – и тем не менее именно этот набор элементов способствовал возникновению особой культуры китайских инноваций. В ходе исследования мы постоянно обнаруживали это – независимо от размера фирмы, опыта или отрасли. Оказывается, компании из развивающихся стран способны не только наверстывать упущенное! Экономический рост среднего класса и предпринимателей привел к стремительному ускорению инноваций^[1]. Так что транснациональные корпорации и другие инновационные компании могут многому научиться у китайских новаторов.

Наконец, главы 7 и 8 посвящены нашему видению будущего и попытке прогноза дальнейших событий. В главе 7 мы обсуждаем способы выхода китайских новаторов на мировой уровень, включая глобализацию НИОКР и рынка сбыта, создание инновационных сетей, расширение цифровых экосистем за рубежом и экспорт прорывных бизнес-моделей. Также мы рассматриваем в этой главе проблемы превращения локальных новаторов в международных. Мы иллюстрируем это на различных примерах, таких как Baidu, Damon, Envision, Hikvision, Huawei, Mobike и Weihua. В главе 8 мы обобщаем четыре типа новаторов, формулируем выводы, важные для компаний из развитых стран, и предлагаем направления для будущих исследований. Наш вопрос – можно ли применить опыт китайских новаторов на других развитых и развивающихся рынках. Наш главный аргумент в том, что новаторы в Китае – это не только известные первопроходцы, но и скрытые чемпионы, которые находятся вне поля зрения, а также молодые новаторы, внедряющие инновации за рамками традиционных процессов и тем самым улучшающие, развивающие и полностью изменяющие целые рынки.

Наше внимание сосредоточено на китайских новаторах и их быстро развивающихся навыках внедрения инноваций. Хотя в главе 1 мы описываем движущие силы инноваций и условия, в которых работают китайские новаторы, мы рассматриваем их в основном как факт деловой жизни. Мы ориентируемся на китайских новаторов, действующих в рамках существующей в настоящее время экономической и политической системы. Мы выявляем и оцениваем их проблемы, но наше внимание сосредоточено на том, кто, что и как делает успешными инновации китайских компаний. Хотя продвижение инноваций подразумевает взаимодействие с правительством страны и было бы неправильно игнорировать специфику политико-экономической системы Китая, наше исследование посвящено вопросам стратегического развития и управления предприятием, а не экономической политике государства.

Читателям, которые заняты научными исследованиями, мы рекомендуем опубликованные недавно монографии, такие как «Инновационный вызов Китая: преодоление ловушки среднего дохода» (China’s Innovation Challenge: Overcoming the Middle-Income Trap) Арье Левина, Мартина Кенни и Иоганна Мурманна и «Китай как нация инноваций» (China as an Innovation Nation) Ю Чжоу, Уильяма Лазоника и Ифей Сун. Научная точка зрения превосходно изложена в книге Сяоланя Фу «Путь Китая к инновациям» (China’s Path to Innovation), которая рассказывает о проблемах и достижениях на пути к инновационной нации^[2]. Теме появления новаторов из Китая посвящена книга «Создано в Китае» (Created in China) Джорджа Хаура и Макса фон Цедтвица^[3]. Читателям, интересующимся макроэкономической и политико-экономической составляющей технологического развития и инноваций Китая, мы предлагаем ознакомиться с критическим анализом в книгах «Бумажные тигры, затаившиеся драконы» (Paper Tigers, Hidden Dragons) Дугласа Фуллера и «Гонка Красной Королевы: правительство, инновации, глобализация и экономический рост в Китае» (Run of the Red Queen: Government, Innovation, Globalization, and Economic Growth in China) Дэна Брезница и Майкла Мерфи^[4]. Если вас интересует более стратегический подход, рекомендуем книги «Новое стратегическое преимущество Китая: от имитации к инновациям» (China’s Next Strategic Advantage: From Imitation to Innovation) Джорджа Йипа и Брюса Маккерна и «Драконы у вашей двери: как китайские инновации в области издержек подрывают глобальную конкуренцию» (Dragons at Your Door: How Chinese Cost Innovation Is Disrupting Global Competition) Мин Цзэна и Питера Уильямсона^[5]. Из популярных книг для широкого круга читателей стоит упомянуть «Конец подражания в Китае: рост креативности, инноваций и индивидуализма в Азии» (The End of Copycat China: The Rise of Creativity, Innovation and Individualism in Asia) Шона Рейна и «Чинновация: как китайские новаторы меняют мир» (Chinnovation: How Chinese Innovators Are Changing the World) Инлана Тана^[6]. В последние годы резко увеличилось количество публикаций об инновациях в Китае. Беглый поиск в ведущих научных журналах по тематике бизнеса показывает, что за последние пять лет по тематике китайских инноваций было опубликовано более сотни научных работ. Количество статей о китайском бизнесе в Economist, Financial Times, New York Times и других периодических изданиях огромно. Мы вносим свой вклад в продолжающиеся дебаты об устойчивости инноваций в Китае, сосредоточив внимание на большом количестве неизвестных или относительно скрытых инновационных компаний. Мы утверждаем, что многие участники сегодняшних дебатов об устойчивом развитии в своих аргументах упускают из виду большинство инновационных компаний, расположенных в Китае или имеющих китайские корни.

Судите сами. На сайтах Alibaba, Baidu, Didi Chuxing, Ele.me, Goldwind, Haier, Huawei, Sany, Tencent и Xiaomi размещены учебные примеры по инновациям для университетских преподавателей. Были опубликованы книги, посвященные Alibaba, Baidu, Haier, Huawei, Tencent и Xiaomi, а в недавней книге Марка Гривена и Вэй Вэя «Бизнес-экосистемы в Китае: Alibaba и ее конкуренты Baidu, Tencent, Xiaomi и LeEco» читателям было предложено сравнительное исследование китайских бизнес-экосистем^[7]. Тем не менее большинство компаний, обсуждаемых в нашей книге, таких как Ease Power, GeneChem, Hailide, Han’s Laser, Magnity, Ringpu, Shining 3D, Uninano, Weihua и Zongmu, ранее не фигурировали в учебных примерах или книгах. Преподаватели университетских курсов по инновациям, международному бизнесу и стратегическому менеджменту найдут в этой книге богатый материал и идеи для обсуждения. Почему?

Во-первых, здесь представлен уникальный всеобъемлющий отчет о том, кто такие китайские новаторы – первопроходцы, скрытые чемпионы, аутсайдеры и творцы перемен. Мы не ограничились горсткой крупных игроков и включили в исследование как минимум три группы компаний, которым не уделяют должного внимания другие исследователи.

Во-вторых, изучив разновидности инноваций в контексте китайской экономики, мы пришли к выводу, что инновации в Китае не ограничиваются рамками оптимизации процессов, затрат и эффективности и влекут за собой устойчивые и разрушительные последствия для конкуренции.

В-третьих, мы рассматриваем результат инновационного процесса, разнообразие инноваций, а также сам инновационный процесс. Основываясь на нашем собственном углубленном исследовании, мы раскрываем перед читателем путь китайского новатора, отражающий компетентность китайских компаний в области инноваций. Свое мнение о навыках китайских компаний в области инноваций мы подкрепляем выразительными примерами и яркими описаниями.

В-четвертых, анализируя инновации в Китае, мы применяем стратегический подход и опираемся на документальные свидетельства о влиянии инноваций на конкуренцию среди местных и международных компаний. Данные о новаторах легко доступны, но мы стремимся к пониманию через сравнение. Информация и знания, которые мы собрали о большой группе скрытых чемпионов и незаметных аутсайдеров, могут стать выдающимся конкурентным преимуществом для транснациональных корпораций, которые активно работают в Китае или стремятся к расширению своего влияния на китайском рынке. Более глубокое понимание культуры инноваций может открыть неожиданные возможности в существующих или новых отраслях.

В-пятых, мы вносим наш вклад в дискуссию об устойчивости инноваций в Китае и за его пределами, опираясь на результаты исследования большого количества китайских новаторов, которым до сих пор уделяли мало внимания. Благодаря особому подходу к инновациям эти новаторы уверенно чувствуют себя в крайне неопределенной бизнес-среде. Мы утверждаем, что благодаря существованию столь обширной группы новаторских компаний можно не сомневаться в долгосрочной устойчивости китайских инноваций.

В-шестых, хотя большая часть публикаций о Китае посвящена нескольким чемпионам, в нашей книге представлено более 40 реальных бизнес-кейсов и еще больше наглядных примеров. Обзор включает в себя первопроходцев, скрытых чемпионов, аутсайдеров и творцов перемен и будет полезен руководителям, профессионалам, студентам и ученым в области инноваций. Эта книга предназначена для специалистов в области бизнеса, а не для ученых, но мы надеемся, что наше десятилетнее углубленное исследование китайских новаторов станет источником гипотез и идей для исследователей.