В сонном, застывшем во времени городке Тихогорье, окутанном вечным туманом и молчанием, происходит нечто необъяснимое. Из запертых изнутри домов бесследно исчезают целые семьи, оставляя после себя лишь идеальный порядок и звенящую пустоту. Единственная, почти безумная зацепка, которую шепотом передают друг другу напуганные соседи, — тихая, незнакомая колыбельная, что часами доносилась из окон пропавших. Социальный работник Анна Ковалева, расследуя исчезновение семьи, которую она курировала, погружается в пучину городского фольклора. Она обнаруживает, что навязчивая мелодия — часть жуткой легенды о Полуночнице, призрачной сущности, что забирает тех, кто поддастся ее усыпляющему зову. Когда Анна сама начинает слышать эту проклятую песню в своей голове, грань между реальностью и кошмаром стирается. Вместе с местным фольклористом ей предстоит найти способ остановить древнее зло, пока колыбельная не убаюкала и ее саму навеки.