В Липихе, затерянной среди уральских лесов, исчезает семилетняя Маша Клюева. Поиски ничего не дают, а показания тех, кто видел девочку последним, не складываются в обычное милицейское дело.

Участковый Сергей Гуляев и собиратель местных преданий Фёдор Мезенцев обнаруживают, что подобные исчезновения случались и раньше. Их разделяют десятилетия, но всякий раз рядом оказывается липа — и история, которую взрослые предпочли забыть.

Чтобы вернуть Машу, её родителям придётся узнать, кого они впустили в свою жизнь, срубив старое дерево. А жителям Липихи — решить, сколько ещё можно молчать о пропавших детях.