Maria lebt glücklich mit ihrem Mann und ihren vier Kindern auf dem Land, bis ihre Tochter Juno eines Tages einen Reitunfall hat. Als sie im Krankenhaus wieder aufwacht, erzählt sie von einem Schuss, denn sie gehört hat, kurz bevor sie vom Pony gefallen ist. Zusammen mit ihrem Vater macht sie sich auf die Suche nach der Ursache.

Währenddessen muss Verena, die vor einiger Zeit Maria aus Wut fast umgebracht hätte, ihre Ausbildung zum Schutzengel erneut durchlaufen. Ausgerechnet Kassandra, die ihr bis heute nicht verzeihen konnte, ist ihre Lehrerin. Verena weiß nicht, was damals geschehen ist und leidet unter der Strenge der Lehrerin. Als sie die Wahrheit erfährt, möchte sie sich bei Maria entschuldigen, doch die ersten Anläufe misslingen.

Nach einem Streit mit ihrer großen Schwester Juno läuft Kasi von zuhause weg. Sie merkt nicht, dass Verena und ihre beste Freundin und Klassenkameradin Nora ihr dicht auf den Fersen sind. Als die Kleine nicht mehr weiter weiß, laden die beiden Schutzengel in Ausbildung sie ein, bei ihnen zu bleiben. Kasi nimmt das Angebot überglücklich an, während sich ihre Familie große Sorgen um die Vierjährige macht.

Kassandra und Maria finden sich während der Suche nach dem Mädchen plötzlich in einer Zwischenebene wieder. Überrascht sind sie, als Juno dort auftaucht. Als erstes Ziel erreichen die drei das «Tal der Angst» weiter geht es zum «Meer der Tränen». Auf dem Weg dorthin, müssen sie zahlreiche Rätsel lösen. Im «Gebirge der Altlasten» werden die drei mit Schuldgefühlen konfrontiert, bevor «der Absturz» sie zu dem Kind führt.