Эпоха самураев уходит в прошлое: императорский указ «Хайторей» запретил ношение мечей, лишив воинов не просто оружия, но и смысла жизни. Хадзимэ Косукэ — последний из династии прославленных оружейников школы Гэндзи — переживает крах пятивековой традиции. Его кузница разрушена, горн остыл, а на левой ладони навсегда запечатлелось клеймо — символ утраченного предназначения.

Но в одну из ночей к нему приходит капитан Сигурэ — офицер императорской армии, который принёс не надежду, а кошмар: чертежи парового боевого механизма «Кагуцу‑тоби» («Летучая Смерть Бога»). Эта ходячая крепость способна стереть с лица земли любые самурайские отряды и крепости. Сигурэ украл чертежи у безумного голландского инженера, работающего на радикалов из «Клуба Чёрного Дракона», и теперь ему нужна помощь Косукэ.