В провинциальном городке под покровом ночного ливня привычный мир дает трещину. Обычный парень Павел засыпает вечным сном внутри собственного разума, уступая место древнему злу. Но Азраил — не просто монстр. Он демон, застрявший в хрупкой человеческой плоти, вынужденный лавировать между адскими планами и земной рутиной. В заброшенной школе на окраине города, где пахнет плесенью и свежей кровью, сойдутся судьбы продажного мецената, безумного убийцы, циничного ангела и демона, который сохранил человечности больше, чем все они вместе взятые. Грядет война, и пепел от сгоревших крыльев уже начинает падать на мокрый асфальт.