Прямо из воздуха, перед котёнком появилась Королева-Мышь. Она взмахнула волшебной палочкой и дотронулась ею до Тимми, от чего вся шерсть на нём вдруг заискрилась и засияла.

– Вот твоё настоящее, искреннее желание! – Сказала королева – Да будет так! Отныне, храбрый котёнок, ты можешь говорить с людьми! Пользуйся этим даром с большой осторожностью, – она погладила его по мягким оранжевым ушам – И помни, я жду, когда ты придёшь загадать второе желание. В том доме, в том самом подвале, – с этими словами она исчезла.

– Что происходит?.. Кто это?.. – Севшим от удивления голосом спросила чайка – Как это так??? Ты что же, волшебный кот? Ты меня о таком не предупреждал…

– Я вовсе не волшебный, – пролепетал Тимми – Я и сам знаешь как удивился. Это была сама её Величество, Королева-Мышь. Однажды я спас одного из её сыновей, и она решила отблагодарить меня, исполнив два моих самых заветных желания. Получается, что я на самом деле вовсе не хотел найти себе дом и хозяев… Получается, я по-настоящему хотел, чтоб люди могли понимать то, что я говорю…

– Это сработало? Теперь тебя слышат? – зашумела Квиркин Пин – Это же отлично! Идём, идём испробуем твой волшебный дар!

Квиркин Пин вытолкала Тимми из ящика на улицу.

– Срочно испытать! Проверить! Идём!!!

Вечерело. Солнце уже спряталось за спины домов и на набережной сгущались сумерки.

Редкие рыбаки упаковывали свой скарб, привязывали лодки и расходились по домам. Котёнок и чайка ловко прошмыгнули мимо бородатого мужичка с полным ведром рыбы и спрятались за коробку со снастями.

– Давай, Тимми, – шуршала Квиркин Пин, – Я запрыгну на ящик, а ты попроси у него рыбёшку! Интересно, он поверит, что я говорящая птица?..

– Хорошо, – прошептал рыжик, – Но нет, это вообще нехорошо! Обманывать плохо. Меня такому мама не учила.

– Эй! Мы не обманываем! Проверяем твои способности.

– Но я могу сам подойти и вежливо попросить у него одну рыбку. Это будет правильно, – смутился котёнок.

– Глупость! Опасно! Чаек много и все похожи как братья. А ты тут один такой, волшебный кот, – кивнула Квиркин – Оранжевый как апельсин! И не спрятаться тебе и не скрыться. Так! Раз-два-три, поехали! – С этими словами она выпорхнула из своего убежища и приземлилась прямиком на ящик, широко расправив крылья. Именно в этот момент, бородатый мужичок потянулся к коробке, чтоб сложить удочки…

– Квирк! – Громко провозгласила Квиркин Пин, балансируя на крышке ящика. И в тот же самый момент, Тимми произнёс: – Здравствуйте, добрый рыбак! Угостите меня пожалуйста вкусной рыбкой!

Старик опешил, и замер в нерешительности, продолжая тянуться к ящику.

– Ч-ч-что?.. – Дрожащим голосом спросил он – Вы хотите рыбы?.. Говорящая чайка…

– Да! – Снова провозгласил котёнок из своего убежища – Я буду вам очень благодарна за угощение!

– Забирайте, вот вам рыба, держите, госпожа чайка, – старик положил на ящик самую большущую рыбину из ведра – Прилетайте завтра, вот удивятся-то мои друзья! Что за дивная птица! Обещайте что вы и с ними поговорите, а я вам ещё рыбы дам!

– Благодарю вас, добрый человек, – говорил Тимми, а Квиркин Пин продолжала щёлкать клювом и пританцовывать на ящике, уже полостью поглощенная мыслями о еде – Вы очень добры. А сейчас мне пора!

Котёнок сам не мог поверить в происходящее. Он готов был визжать от восторга, выскочить и вприпрыжку бежать по пирсу, задыхаясь от радости. ведь он действительно может говорить с людьми! Один такой на всём белом свете!

Тем временем, Квиркин Пин поклонилась, схватила рыбу, и тяжело взмахивая крыльями, улетела прочь. Она была достаточно хитрой птицей, и принесла свой трофей в убежище, только когда последние рыболовы покинули набережную. Тимми уже сидел на соломе в старом дырявом ящике и, обнимая собственный хвост, улыбался во все усы.

– Это всё правда! Правда! Самая настоящая правда! Представляешь, правда же!!!

– Да, – крякнула чайка, принимаясь за рыбу – Ешь давай, ты славно потрудился.

– Спасибо! Но вот только я никогда больше не стану обманывать рыбаков. Обманывать очень плохо, я уже говорил. Мне теперь стыдно…

– Ешь давай! – засмеялась птица.

Рыжик жевал и думал, как здорово было бы поговорить с Полли! Он столько бы всего рассказал ей! Завтра он непременно это сделает. Просто обязательно!

На следующий день, сквозь сон заслышав крики птиц и гомон мальчишек, Тимми тот час же проснулся и выбрался из ящика. В этот раз не стал подходить близко, а спрятался поодаль, за грудой старых сетей. Он всё ждал, когда же появится Полли. Но она всё не приходила. Котёнок грустил. Несколько раз мимо проносилась Квиркин Пин, радостно таща в клюве толстую рыбку. Она подмигивала рыжику на лету, выписывая в воздухе мертвые петли, но Тимми лишь нетерпеливо переминался с лапки на лапку.

Наконец, шумная ребятня покинула причал, рыбаки начали расходиться по домам, солнце клонилось к закату.

Тимми лежал на сетях, пригревшись на солнышке, и совсем уже было заснул, как вдруг услышал знакомое «кис-кис». Он подскочил и весь распушился, озираясь по сторонам. На ступенях возле набережной сидела Полли. Она была какая-то очень бледная и грустная, в руках сжимала маленький бумажный сверток.

– Кис-кис, котёнок, – снова позвала она, и Тимми бросился ей навстречу, радостно вцепился коготками в подол её ветхого платьица.

– Полли! – Человеческим голосом выпалил он, забывая о том, что это крайне опасный шаг – Я так рад тебя видеть! Я целый день тебя ждал, думал, что ты не придешь!..

Девочка молчала. Она побледнела и удивленно уставилась на котёнка.

– Ты… ты разговариваешь? Это же ты говоришь, верно?.. – Наконец, недоверчиво спросила она.

– Да! Я теперь могу говорить! – Улыбался Тимми – Я так рад тебя видеть! Почему ты такая бледная?..

– Как же здорово! – Полли погладила рыжика по голове – Говорящий котёнок!.. Я принесла тебе покушать, на, держи. Это не котлета, конечно, но…

– Ты должна сама это съесть! – С серьезным видом заявил Тимми, отцепляя коготки от платья, – Ты ведь голодная. От того и бледная, да? А я тут отлично кушаю, так что давай, ешь! – Он забрался к ней на колени и свернулся калачиком, – А пока ты будешь кушать, я расскажу тебя свою историю!

И он начал с самого начала, с того, как ещё жил с братьями и сестрицами у мамы-кошки, как попал в дом к хозяевам и Кесвигу, как встретил Королеву-Мышь и как сбежал на улицу. Тимми рассказывал, а Полли слушала, жевала чёрствый серый хлеб и думала, как же здорово, что она встретила такого невероятного друга!

Они болтали до самого вечера, пока на город не опустились холодные сумерки. Полли замерзла и ей нужно было возвращаться домой. Она уходила прочь по набережной, то и дело оборачиваясь. С моста помахала рукой на прощание и скрылась за домами.

Весь следующий день Тимми ждал Полли. Он гулял по причалу, пугая медлительных голубей, и даже научился не обращать внимание на смех мальчишек и ловко уворачиваться от брошенных камней. Он ждал до самой ночи, но Полли не пришла. И на следующий день, и ещё через день… она всё не возвращалась и не возвращалась. котёнок ждал, горестно смотрел на мост, грустно вздыхая. На щедрой рыбной добыче он раздобрел и залоснился. Но однажды, терпение котёнка подошло к концу.

– Я пойду, разыщу Полли! – Сказал он и Квиркин Пин удивленно всплеснула крыльями, – Я беспокоюсь… вдруг с ней что-то приключилось? Вдруг она в опасности?..

– Ну вот куда ты пойдешь? Ты не знаешь, куда идти. К тому же ты кот, попадешься отлову бродячих животных, и конец тебе!

– Я смогу за себя постоять, – возразил Тимми – Ведь люди могут понимать то, что я говорю.

– Смешной! Да они посадят тебя в клетку и будут показывать на ярмарках! Ты для них игрушка…

– Перестань меня пугать! – Возмутился Тимми.

– Постой-ка, есть идея, – задумалась чайка – Квирк! Да! Игрушка! Отличная идея! Коту не попасть туда, где живёт Полли. Но, если кот – игрушка, то он сможет, сможет!

– Разве я похож на игрушку? – Удивился котёнок.

– Похож, но не очень. Я знаю уличного шарманщика, у него жила ручная обезьянка. Она сбежала пару лет назад.

– Никак не пойму, к чему ты клонишь, – недоумевал Тимми – Чем это может мне помочь?

– Ручных обезьянок наряжают в кукольные костюмчики. Разные, смешные. У шарманщика от обезьянки остался целый гардероб! Квирк! Если кота нарядить, то он уже и не кот. Он игрушка, игрушка.

– Почему ты думаешь, что шарманщик согласится мне помочь?

– Он слепой старик и не испугается говорящего кота. Квирк!

– Ну буду я как игрушка, и куда я пойду в таком виде? – насупился котёнок – Что делать-то, где мне искать Полли?

– Толстый господин! – вдруг выкрикнула чайка, да так громко что котёнок испуганно обнял собственный хвост – Квирк! За детьми из приюта смотрит толстый господин. Я видела его у магазина игрушек. Его дочка ужасно капризная девчонка. Она любит новые игрушки. Она купит тебя, и тогда ты попадешь в приют!

– Квиркин, это замечательная идея! – Обрадовался Тимми.

– Конечно же, – свистнула Квиркин Пин, – Я не знаю где приют. Незачем улетать от реки, тут рыба. Ну, идём к шарманщику?

– Ура! – Выкрикнул котёнок, и тут же испуганно сжался в комок, очень уж громкое ура у него получилось. Такое, что половина голубиной стаи с пирса стремительно взмыла в воздух, испуганно гудя.

Вслед за чайкой, резво перебирающей лапками, он прошмыгнул на лестницу, и вдоль домов засеменил по набережной. Они шли, и никто не обращал на них никакого внимания, словно бы каждый день котята и птицы ходят по улице вместе, бок о бок.

Держась ближе к домам, Тимми старался не отстать и одновременно не попасться под ноги спешившим людям. Пару раз его втирало в стену пышным подолом юбок какой-нибудь дамы, а раз больно задел тростью пробегавший мимо молодой человек. Квиркин Пин невозмутимо семенила чуть впереди, никем не притираемая и словно бы даже незаметная. Она удивительным образом влилась в уличную жизнь толпы, как будто каждый день гуляла пешком по проспекту.

Тимми и не заметил, как обогнув сквер и миновав несколько улочек, они оказались перед массивными чугунными воротами.

– Не отставай! – Присвистнула чайка и ловко проскользнула в подворотню. Котёнок нырнул следом. В тесном дворике они нашли маленькую обветшалую дверь, которая вела в подвал. Дверь была приоткрыта, и из-за неё слышались тихие шорохи и металлическое позвякивание.

Квиркин Пин сбежала вниз по ступеням и исчезла за дверью.

Когда Тимми оказался в подвале, его глаза не сразу привыкли к царящему здесь полумраку. Но через мгновение он разглядел чайку, которая не решалась покинуть узкий луч света, пробивавшийся через приоткрытую дверь. А потом он увидел и шарманщика, возившегося за столом со своей шарманкой.

– Действительно, зачем ему свет, если он слепой?.. – Подумал Тимми и вздохнул.

– Кто здесь? – Спросил старичок, протягивая руку в темноту, словно стараясь нащупать гостей.

– Здравствуйте! – Проговорил котёнок – Меня зовут Тимми, я котёнок, который умеет говорить. Только не пугайтесь пожалуйста. Со мной мой друг, чайка по имени Квиркин Пин. Она сказала, что вы можете мне помочь…

– Верно, кто-то решил подшутить надо мной, – печально вздохнул старик и отвернулся, – я не могу вас видеть, юноша, но совершенно точно знаю, что кошки не разговаривают.

– Я вам докажу! – Тимми прыгнул к нему на колени и схватил лапками руку старика – Вот, глядите так, как умеете, я кот. Я говорю!

Старый шарманщик погладил котенка по рыжей шерстке и вдруг заплакал.